📊 Portfolio Tracker

請登入以查看投資組合

📊

Portfolio Tracker

Transactions

備註：US 股票（USD）以藍色、中國股票（CNY）以棕色顯示；Price / Payout / Amount 三欄均按各市場原幣種（Native Currency）呈現，便於價格參考。
DateAccountTickerType QtyPrice Payout Currency AmountNote
Page / 1 頁

Holdings

備註：除「Avg Cost」與「Last」兩欄以各市場原幣種（Native Currency，US 藍色 / CNY 棕色）顯示、便於價格參考外，其餘 US 及中國股票欄位均按即時匯率折算為基準貨幣 HKD。
TickerNameQtyAvg Cost LastMkt ValueUnrealized UNRLZD %Div PaidTotal ValueGain/LossAI 建议

Daily Review

TickerName Last RegimeRSI(14) PE TTM(歷史比)
近 3 年		 Premium
溢價		 AI 建议
AI rec.		 策略
Strategy		 Action Report
研究報告
顏色判讀說明（含門檻）
Regime
（40 週均線） BULL價格在 40 週線之上（風險偏好） BEAR價格在 40 週線之下（防守）
RSI(14)
（依 Regime 調整） BULL <48 / BEAR <40買入區間 48–70 / 40–65無動作區間 >70 / >65減倉／賣出區間
PE 氣泡底色
（vs 自身近 3 年） ≥ 80%比自己的歷史便宜 20–80%歷史中間位置 ≤ 20%比自己的歷史貴 （無歷史比時，底色改由絕對 PE 判定）
PE 數字
（絕對估值） < 12×便宜 12–25×中性（預設色） > 25×昂貴
Premium
（溢價／折讓） 負值折讓＝買進窗口 ≈ 0貼近 NAV 正值溢價＝留意
X% = 近 3 年滾動窗口內，歷史 PE 觀測值中「高於」現價 PE 的比例（虧損期 PE 已剔除）。 PE 欄位是雙重編碼：氣泡底色＝跟自己比（相對歷史），數字顏色＝絕對估值。 底色綠＋數字綠＝雙重便宜；底色紅＋數字紅＝貴且處於自身歷史高檔； 底色綠＋數字紅＝絕對值高但正處於自身區間低位（常見於長期高 PE 的龍頭股回落）； 底色紅＋數字綠＝常態低 PE 的公司現在反而比平常貴。 (新) ＝歷史樣本未達 63 筆（約 3 個月），暫不顯示百分位。
如何使用這些指標（Regime × RSI 階梯）

Regime ＝ 週線收盤 vs 40 週均線（約 9 個月的平均成本）。高於＝BULL（近 9 個月的買方多數賺錢、籌碼健康）； 低於＝BEAR（多數套牢、反彈易遇解套賣壓）。它衡量的是籌碼與趨勢狀態，不是估值，且屬落後指標—— 用途是切換風險態度與 RSI 階梯門檻，不是單獨的買賣點；真正需要動作的訊號是翻轉（週線收盤穿越 40 週線）。

面向 BULL：價在 40 週線之上（風險偏好） BEAR：價在 40 週線之下（防守）
心態 順勢偏多，敢承接回檔 防守優先，保留現金，不急著攤平
買進
RSI 階梯		 RSI < 48 買 20%、< 42 買 30%、< 35 全部投入——回檔就分批接 RSI < 40 買 20%、< 35 買 30%、< 30 才全押——只接恐慌，不接溫跌
賣出
RSI 階梯		 RSI > 70 減 20%、> 75 再減 20%、> 82 才清——趨勢中不要輕易下車 RSI > 65 減 30%、> 70 再減 30%、> 75 清倉——反彈視為減碼機會
部位 可動用較大額度，積極分批 單筆縮小、拉長間隔，保留至少一半現金
估值濾網
PE 歷史比		 歷史比 ≥ 80%（綠）＋ BULL ＝ 最強組合，可積極 歷史比 ≥ 80% 但 BEAR ＝ 便宜可能更便宜，等週線站回 40 週線再買
翻轉處理 週線收盤跌破 40 週線 → 轉為 BEAR 規則，停止加碼 週線收盤站回 40 週線 → 才恢復 BULL 買進節奏
三個常見誤區： ① 盤整會被打臉——股價在 40 週線上下反覆穿越時（whipsaw），門檻會連續切換，此時應降低此訊號權重，改看 PE 歷史比與股息； ② 它與估值無關——BEAR ＋ 歷史比 93.8% 是最容易虧也最容易賺的位置（價值陷阱 vs 落底反轉），分辨關鍵在基本面是否惡化； ③ Covered-call ETF（03416 / 03419 等）不適用此表——它們另有 5/20/50/200 日均線的 MA-regime（STAY / SWITCH / EXIT CASH），溢價與 NAV erosion 才是主要風險。

Monitor

預警

敞口與集中度

資產類別

行業

Ticker名稱類別行業 權重市值未實現

投資趨勢與股息

C) 投資趨勢：累計投入 (BUY−SELL) vs 當時資產總值 (市值 + 股息)

D) 股息趨勢（近 6 個月）

風險指標

再平衡建議

業績歸因

Research

研究報告（按報告生成日期 / 年份 / 月份歸檔，點擊開啟）

Div-Schedule

派息紀錄（本組合持股 · 近 12 個月 + 已公告派發）
欄位說明
月份分組 即將派發 已公告但尚未派發的派息，按日期由近至遠（置頂） 2026 年 10 月 當月月結，其後為過去月份（新→舊）
日期基準 派息日 Eastmoney 公告的實際過戶日 除淨日 來源只公佈除淨日（Yahoo 未公佈發放日）
狀態 公告 已公告、尚未派發（其餘列均為已派發的實際紀錄）
金額 每股金額以派息原幣（native currency）顯示，不按持股數量折算現金 — portfolio.db 沒有歷史持股快照，折算出來只會是「每股 × 現時持股」的推算，而非當時實收。

Tech-Analysis

EMA20 / EMA50 · RSI(14) · MACD(12,26,9) 三重確認

走勢圖

BUY 進場 SELL 出場 TRIM 減碼（RSI>75，不改變持倉） 線色（收盤 / EMA20 / EMA50 / SMA200）見圖上圖例，可點擊開關

規則檢核

訊號紀錄

日期動作價格 進場價損益 持有觸發原因
策略定義（MA + RSI + MACD 三重確認）
動作條件
BUY EMA20 > EMA50 且 40 < RSI(14) < 65 且 MACD 黃金交叉 且 收盤價 > EMA20
HOLD EMA20 > EMA50 且 MACD 多頭（DIF > DEA）且 RSI > 40
SELL EMA20 < EMA50 或 MACD 死叉且 RSI < 50 或 觸發停損 或 RSI > 75（僅減碼）
停損 = 進場價 − 2×ATR(14) 與近 10 日擺動低點，取較低者（進場日鎖定，不移動）。 200 日 SMA 為選配的多頭市場濾網，只作參考、不改變 n/4 計分。 每筆 1–2% 帳戶風險的部位規模、ADX>20 趨勢濾網與財報事件回避， 屬執行層規則，本頁不代為計算。

新增股息交易

帳戶
account		 現時持股
shares		 毛股息
gross		 股息代收費
fee		 預扣稅
withholding		 淨額
net		 調整後每股
net / share

Add Transaction

AI 建議詳情

股票
建議行動
回顧月份
策略類型

📥 Import WorkBuddy 月度回顧 JSON

貼上或拖入由 WorkBuddy Equity Research Expert（月度回顧）產生的 v1.0 schema JSON。 流程：每月 1 號 09:00 自動產生 ~/Documents/ai-projects/stock-portfolio/recs/<portfolio>_YYYY-MM.json， 再 scp 到 NAS 後貼在此處即可。

把 JSON 檔案拖到這裡，或 選擇檔案

👤 使用者與組合權限

新增使用者

🔑 變更密碼

使用者：

變更後，該使用者其他已登入的連線會被登出（你自己的不會）。

📤 報告上載（HTML）

選取一或多個 HTML 研究報告。檔名需含股票代號，例如 03690_HK.html → 對應 03690.HK（底線自動轉為點）。 報告會存入 NAS data/report/<ticker>/ 並顯示於 Research 分頁。

把 HTML 檔案拖到這裡，或 選擇檔案（可多選）

報告